Berichte individuell zusammenstellen
Berichte sind zentral für das Controlling in Ihrem Unternehmen. Umso wichtiger ist, dass Sie dort genau die Informationen finden, die Sie benötigen. In viele Softwarelösungen können Sie jedoch nur aus einem Set von Standardberichten wählen. Die nötigen Infos müssen Sie sich dann entweder in mehreren Reports zusammensuchen oder gleich auf Excel ausweichen.
projectfacts geht hier einen anderen Weg. Für typische Fragen stehen Ihnen bereits vorgefertigte Berichte zur Verfügung, diese lassen sich zudem umfangreich anpassen. Dazu stehen Ihnen eine Reihe von Tools zur Verfügung:
- Aktive Spalten: Ergänzen oder löschen Sie Spalten in Ihren Berichten. Ändern Sie ihre Reihenfolge oder gruppieren Sie sie zu Blöcken
- Filter: Bestimmen Sie, welche Zeilen Sie sehen möchten – beispielsweise nach Zeithorizont oder aufgeteilt nach Projekt oder Kunde.
- Freie Felder: Ergänzen Sie individuelle Informationen, die nicht als Systemfeld vorhanden sind. Auch freie Felder lassen sich in viele Berichte einbinden.
Neues Tool für Ihre Berichte
Mit dem Herbstrelease hält ein neues Feature Einzug in die projectfacts-Berichtswelt. Hinter dem internen Namen „Ersetzungsvorlagen“ verbirgt sich ein Tool, mit dem Sie Listen und Berichte um eigene Infos bereichern können. Im Gegensatz zu den bisherigen Optionen erlauben Ihnen Ersetzungsvorlagen nicht nur auf bereits vorgefertigte Daten zurückzugreifen, sondern Sie können diese sogar individuell zusammenstellen.
In diesem Beispiel haben wir die Auftragsabrechnung in projectfacts um zusätzliche Informationen zum Projekt ergänzt. So hat der für das Accounting zuständige Mitarbeiter wichtige Projektinfos auf einen Blick, ohne dafür extra zum Projekt wechseln zu müssen.
Im zweiten Beispiel fügen wir der Projektstatus-Analyse eine Spalte mit Abrechnungsinformationen hinzu. So sieht man ohne Umwege das Datum der letzten Rechnung ein und kann den Zahlungsstatus mit dem aktuellen Projektverlauf abgleichen.
Welche Zusatzinformationen sinnvoll sind und welche nicht, hängt natürlich vom konkreten Einzelfall ab. Unser Beratungsteam unterstützt Sie gerne dabei, eine passende Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.
Individuelle Infos testen
Sie möchten sich selbst einen Eindruck davon verschaffen, welche Informationen Ihnen projectfacts liefern kann?
Dann sprechen Sie uns gerne an. Einen kostenlosen Testaccount erhalten Sie hier.
Beitragsbild: © rawpixel.com – freepik.com (2022)
