projectfacts 2022.3

Individueller denn je: Das neue projectfacts

Mit projectfacts legen wir Wert darauf, dass sich die Software dem Kunden anpasst, wo es nötig ist, und nicht umgekehrt. Mit der neuen Version verfolgen wir diese Philosophie konsequent weiter. Dazu hält projectfacts ab sofort eine Reihe neuer Features bereit, mit denen Sie Ihre Bedürfnisse noch individueller in der Software abbilden können. Mehr dazu zeigen wir Ihnen gerne in unserem Release Focus Meeting.

Alle Neuerungen und Verbesserungen finden Sie in diesem Changelog.

Unsere Highlights

Anwendungsspezifische Menüs

Seit projectfacts 2022 können Sie Menüpunkte und Kacheln nach Ihren Vorlieben benennen, sortieren und strukturieren. Die neue Version erweitert diese Freiheit: Erstellen Sie ab sofort mehrere anwendungsspezifische Menüs – z. B. für einzelne Abteilungen, Mitarbeiter oder Vorgesetzte. Sie können zudem Inhalte für das individuelle Nutzer-Dashboard unternehmensweit vorgeben.

Zum Thema "Anwendungsspezifische Menüs"

Individuelle Infos in Berichten

Ergänzen Sie Listen und Berichte in projectfacts um weitere Informationen, die sich individuell zusammenstellen lassen. Sie möchten Abrechnungsinformationen in der Projektstatus-Analyse? Oder Ticketinfos in der Projektübersicht? Ersetzungsvorlagen machen es möglich.

Zum Thema "Individuelle Infos in Berichten"

Urlaubsmanager für Kapazitäten

Mit projectfacts sind mehrstufige Genehmigungsverfahren für Urlaubsanträge kein Problem. Neu ist die Option, spezielle Urlaubsmanager für Kapazitäten einzurichten. Sie erhalten automatisch Nachricht, wenn ein Urlaubsantrag ihre Kapazität berührt und müssen auf Wunsch vorab zustimmen.

Zum Thema "Urlaubsmanager für Kapazitäten"

Changelog 2022.3

Neue Funktionen

Mehrere anwendungsspezifische Menüs und unternehmensweite Dashboards anlegen
Gestalten Sie mit freien Feldern eigene Zusammenfassungen für Listen mit dem neuen Feldtyp Ersetzungsvorlage
Finanzplanungen abrechnen
Arbeitsplatzplanung

Verbesserungen und neue Features

Wird per Teilen ein Pinnwandeintrag erstellt, kann direkt dorthin navigiert werden. Der Eintrag wird zudem gehighlightet.
Bei der Erstellung eines Termins oder einer geplanten Ressource kann direkt ein Alarm dazu eingerichtet werden.
Neue aktive Spalte „Verknüpfte Elemente“ für Projektlisten ersetzt die kleinen Annotation-Icons hinter dem Projektnamen.
Diverse Verbesserungen im Finanzplanungsmodul.
Beim Erstellen von Ticketprojekten wird automatisch ein Ticketvorgang angelegt.
Bereits beim Erstellen einer Kapazität kann ein Team eingetragen werden.
Menübenachrichtigungen, zu denen beim Nutzer kein Menüeintrag vorhanden ist, werden nun am Anfang des Menüs gesondert gesammelt.
Das Bearbeiten von Zellen wurde verbessert, insbesondere ist mehr Platz für die Mehrfachauswahl vorhanden.
Automatischer Buchungsschluss lässt sich auf einen Wochentag legen (Beispiel: Ab Dienstag ist die Vorwoche nicht mehr buchbar).
Neue Regel für Projektzeitkategorien möglich: Externe Zeit darf interne Zeit nicht unterschreiten.
Freie Felder für Reisekostenabrechnungen.
Bei der zeitgesteuerten Ticketeskalation lassen sich nun Bürozeiten berücksichtigen.
Projekt-Rasteransichten zeigen zusätzliche Informationen in der Karte und in einer Summenzeile an, etwa die geplante Zeit.
Anwesenheits-Zeiterfassung: Einträge einer Standardkategorie die nicht dem Arbeitszeitkonto angerechnet werden (bspw. „2h Gleitzeit“), werden nun von der verplanbaren Kapazität abgezogen.
Neuer Status „Abgelehnt“ bei Reisekostenabrechnungen, Belegen und QM-Dokumenten.
Beim Erstellen des ersten Eintrags für „Vertragsdaten und Arbeitszeit“ wird die Wochenarbeitszeit mit der im Mandant definierten Zeit gefüllt. Montag bis Freitag werden auf „Ganzer Arbeitstag“ gesetzt. Samstag und Sontag werden auf „Kein Arbeitstag“ gesetzt.
Listen für Monats- und Reisekostenabrechnungen besitzen nun konfigurierbare Spalten.
Benutzerliste in der Konfiguration lässt sich jetzt nach Benutzergruppen filtern.
Die Kontakterstellung aus dem Suchfeld heraus erkennt nun Emailadressen und belegt den Erstelldialog entsprechend vor.
Die Grußformel beim Beantworten eines Tickets verändert sich je nach gewählten Empfängern (Bleibt eine Adresse: „Sehr geehrter Herr…“ , sind es mehrere Adressen: „Sehr geehrte Damen und Herren,“).
Für die Anzeige freier Kapazitäten in der Kapazitätsanalyse existiert nun ein neues Gruppenrecht „Freie Kapazitäten anzeigen“. Um die entsprechende Liste in der Kapazitätsanalyse zu sehen, muss man so kein Sachbearbeiter mehr sein.
Beim Erstellen von Kapazitäten kann gleich ein Einsatzplan erstellt werden.
Aufgeteilte Listenansichten: Mehrfachauswahl aller Einträge einer „Seite“ ist nun möglich.
Bei einem Artikelstamm mit mehr als 100 Artikeln wird eine erweiterte Artikelauswahl verwendet. Diese sucht nun auch nach Artikeleigenschaften wie Beschreibung oder Produkttyp.
Elemente im Kollegenüberblick sind nun klickbar (entsprechende Berechtigungen vorausgesetzt).
Urlaubsanträge, Abwesenheitsmarkierungen und Krankmeldungen können per Drag&Drop unter „Meine Kollegen“ und „Mein Urlaub“ verschoben werden.
Tickets, die im Besitz passiver Nutzer sind, eskalieren bei erneutem Nachrichteneingang sofort.
Per API abgerufene Excelberichte nutzen nun einen statischen Bezeichner für das Tabellenblatt (den Namen des Lesezeichens).
Der Angebotsstatus wird beim Kopieren nun sinnvoll gesetzt (Ist in der Vorlage ein Wert gesetzt, wird dieser übernommen, ansonsten wird der Angebotsstatus auf „offen“ gesetzt, wenn der zu kopierende Beleg einen echten Wert gesetzt hat).
Dynamischer Benutzerfilter für Lesezeichen.
Neue Einstellung „Automatische Bestätigung“ für Prüfungsvorlagen genehmigt Prüfungen sofort, die ein potentieller Prüfer selbst angestoßen hat.
Neues Feld „Urlaubsmanager“ für Kapazitäten.
Neue Benachrichtigungsgruppe bei Urlauben: „Urlaubsvertreter“.
Die Handelsregisternummer wird nun auch in die XRechnung aufgenommen.

Bugfixe

Die Synchronisation von Projektteam zu Kapazitätsteam wurde verbessert und Fehler behoben.
Beim Kopieren von Belegen (Ausnahme: Rechnung stellen) wird die Ticket-Zuordnung übernommen. Beim Kopieren als Vorlage wird die Zuordnung entfernt.
Der Organisationsfilter in Ticketlisten berücksichtigt nun zuerst die ggf. im Ticket gesetzte Organisation, bevor auf die Organisation des Ticketkontakts zurückgegriffen wird. Jetzt werden auch Tickets, die lediglich eine Organisations-Zuordnung haben in der Organisationsübersicht angezeigt.
Im Bericht Nachkalkulation lassen sich die „Abweichung zu …“-Spalten jetzt sortieren.
Beim Wechseln im Bericht Fakturaanalyse zu Fakturapositionen über die Zeilenaktion werden jetzt die zugehörigen Filterwerte, korrekt an die Fakturapositionsliste übergeben.
Die HR-Mitarbeiterliste kann wieder Adressen exportieren.
Die Elementliste in Tickets zeigt standardmäßig wieder die Aktion „Zum abgezweigten Ticket springen“ an.
Prüfer-Icons benutzen jetzt im geprüften und ungeprüften Zustand das Namenskürzel aus Vor- und Nachname.
Die Spalte Farbmarkierung in Kontaktlisten zeigt jetzt, zusätzlich zum Namen, das eingefärbte Icon der Farbmarkierung an.
An-/Abwesenheits- Einträge im Kalender werden in den Verfügbarkeit-Ansichten nicht mehr unzulässig zusammengefasst.
Beim Erstellen eines neuen Vorgangs in der Vorgangs-Aktivitätenliste einer Vertriebschance mit dem Vorgangstyp „Status der Vertriebschance“ werden jetzt die Daten der Vertriebschance korrekt geladen und vorbefüllt. Aktion „Neuer Status“ hinzugefügt.
Aktive Anwesenheitsblöcke (mit Check-in/Check-out) werden nicht mehr in der Ansicht „Meine Kollegen heute“ mit geplanten Leerblöcken überschrieben.
ClearWidget in der globalen Suche Liste entfernt jetzt korrekt den Suchbegriff.
Lesezeichen für die Liste „Verrechnungen“ funktionieren jetzt auch nach einem Session-Neustart.
Die Spalten „Vollzeitgehalt“ und „Gehaltsveränderungen“ im HR werden korrekt berechnet, auch wenn der letzte Gehalt/Stunden-Block kein offenes Ende hat.
Im Platzhalter der Beschreibung beim Zeiten-Buchen werden keine HTML-Zeichen mehr angezeigt.
Glühbirne: Vorschläge mit Hochkomma werden korrekt übernommen. Leere Vorschläge in „Append“-Feldern lassen sich nicht mehr anklicken.
Kulanztage werden jetzt durch die Listenfilter im Rechnungsmanagement korrekt berücksichtigt.
Werden die Kulanztage erhöht, rutschen die Rechnungen nicht mehr von „Handlungsbedarf“ nach „überfällig“ zurück.
Rechnungsmanagement-Listen berücksichtigen die Zeitzone des Benutzers.
Das Schließen des „Neuer Vorgang“-Dialogs führt bei Ticket-Entwürfen nicht mehr zu einem unbenutzbaren Ticket.
Das Kalender-Widget (z. B. unter mein Tag) beachtet jetzt auch genommene Abwesenheiten, etwa Gleitzeit. Beim Messtyp Anwesenheitszeit wird der Abbau von Überstunden nicht mehr als Fehler dargestellt und entsprechende Tage nicht mehr rot markiert.
Spaltenüberschriften in der Kapazitätsanalyse wurden bei bestimmten Listeneinstellungen nicht angezeigt.
Ticketspalte „Letzte Antwort“ ist nun auch gefüllt, wenn nur eine Antwort vorliegt.
Der Benutzergruppenfilter unter „Meine Kollegen“ ließ die Auswahl mancher Gruppen nicht zu.
Die Anteilspeicherung bei der Kapazitätsplanung mit Folgetagen berücksichtigt nun die korrekte Tageslänge.
LineCharts lassen sich in Firefox nun horizontal scrollen ohne zurückzuspringen.
Anlegen einer Datei aus einer Dokumentenvorlage im Ticketdetailmanager öffnet nun nicht mehr einen leeren Kontaktdetailmanager.
Deeplinks landeten auf dem Dashboard, statt im Detailmanager der gewünschten Entität.
Berechtigung von Projektanalyse Abschnitt Finanzen auf „Projekt zeige Finanzen“ umgestellt.
Werte für Freie Felder bei Finanzbelegen werden nun auch richtig gespeichert.
Die Beschreibung aus Vorlagen beim Buchen via Zeitmatrix wird mit übernommen.
Die Projektzeitanalyse löst Benutzergruppen vor dem Kopieren der Filtereinstellungen richtig auf.
Bei der Bearbeitung von Ticket-Entwürfen werden Header (Grußformel) und Footer (Signatur) bei Kontaktänderung korrekt aktualisiert.
Feststehende Spaltenüberschriften in Popuplisten konnten unter Umständen Teile der Ansicht verdecken.
Das Sortieren von Listen nach einem Boolean-Wert (Ja/Nein) führte in seltenen Fällen zu Fehlern.
api/offer/meta/template nutzt nun den korrekten Content type application/json.
API-Fehlermeldungen beim Zugriff auf Datei-Ressourcen kommen nun mit dem korrekten Content type text/plain zurück.
Per API abgerufene Excelberichte nutzen nun einen statischen Bezeichner für das Tabellenblatt (den Namen des Lesezeichens).
Auftragsdaten Start, Ende und Vertragsstatus (Automatische Verlängerung etc.) sind nun in der API abrufbar.
Beim Beantworten von Outlook-Addin-Ticketvorgängen wird die richtige Anrede eingesetzt.
Keine Fehlermeldung mehr bei Prüfungen für Urlaubsanträge für Prüfer. Der Prüfer einer Urlaubsantrags-Prüfung hat auch nach der Prüfung weiterhin Zugriff auf den Urlaubsantrag.