Eine Unterorganisation hat sich aus Ihrer übergeordneten Organisation herausgelöst und ist nun eine alleinstehende Organisation. Wie kann ich diese Änderung im CRM vornehmen?

Sie können eine Unterorganisation aus Ihrer übergeordneten Organisation ausgliedern. Hierzu gehen Sie in das CRM auf die Kachel Organisation. Anschließend klicken Sie Ihre Unterorganisation an und gelangen so in den Detailmanager. Unter Stammdaten / Organisation finden Sie den Punkte „Übergeordnete Organisation/Abteilung“. Wenn Sie anschließend auf die drei Punkte im Feld klicken, können Sie eine Organisation auswählen. Klicken Sie so lange auf „Zurück“, bis Sie oben den Punkte „-Keine-„ sehen. Hier klicken Sie auf den Pfeil.

Die ehemalige Unterorganisation ist nun eine alleinstehende Organisation.



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