Kann ich im CRM eigenständig Kundennummern vergeben oder ändern?
15. August 2017
Eine Unterorganisation hat sich aus Ihrer übergeordneten Organisation herausgelöst und ist nun eine alleinstehende Organisation. Wie kann ich diese Änderung im CRM vornehmen?
15. August 2017

Kann ich Kontakte meiner Wahl mit unterschiedlichen Organisationen verbinden?

Ja, im CRM-Modul können Sie Organisationen sogenannte „Besondere Kontakte“ zuordnen. Hierzu müssen Sie in die Stammdaten der Organisation gehen. Unter dem Reiter „Besondere Kontakte“ können Sie anschließend einen Kontakt auswählen und ihm einen Titel zuordnen. Dieser Kontakt muss nicht aus der Organisation stammen. Sie können jeder Organisation mehrere besondere Kontakte zuordnen. Genauso kann auch ein Kontakt bei mehreren Organisationen als „besonderer Kontakt“ angelegt sein.

Ein Beispiel aus der Praxis wäre ein externer Berater, der unterschiedliche Organisationen berät. So können Sie in Ihrem CRM diese Verbindung darstellen.