Rückstellung der Mehrwertsteuer in projectfacts

12. August 2021

Die Mehrwertsteuersenkung von 2020

Vom 01.07. bis zum 31.12.2020 wurden in Deutschland die Mehrwertsteuer-Sätze für einen befristeten Zeitraum angepasst:

  • Regelsteuersatz: Von 19 % auf 16 %
  • Ermäßigter Steuersatz: Von 7 % auf 5 %

Im Zuge dessen wurde in projectfacts ein Mehrwertsteuer-Korrekturmodus implementiert. Er passt die Steuersätze in Angeboten, Aufträgen und Rechnungen automatisch an, sofern das Datum der Leistungserbringung innerhalb des oben genannten Zeitraums liegt.

Dieser Korrekturmodus wird mit dem nächsten regulären Update deaktiviert (vsl. Ende September).

Für Sie bedeutet das:

Sie haben manuelle Änderungen an den Mehrwertsteuersätzen vorgenommen?

Dann folgen Sie bitte der nachstehenden Anleitung, um die Mehrwertsteuersätze umzustellen.

Sie haben KEINE manuellen Änderungen an den Mehrwertsteuersätzen vorgenommen?

Dann müssen Sie nichts tun.

Vorgehen bei manuell geänderten Mehrwertsteuersätzen

1.      Mehrwertsteuersätze bei Artikeln umstellen

Starten Sie in der Konfiguration unter „Finanzen“ und wählen Sie den Menüpunkt „Artikel“ aus. Hier finden Sie eine vollständige Übersicht aller Artikel, die in projectfacts angelegt wurden.

Typischerweise sind Ihre Artikel unter bestimmten Hauptartikeln zusammengefasst. Diese Hauptartikel müssen Sie zunächst aufklappen, indem Sie auf den Pfeil links daneben klicken. Am einfachsten geht das, wenn Sie von unten beginnen.

Mehrwertsteuer umstellen in projectfacts

Wenn alle relevanten Hauptartikel aufgeklappt sind, aktivieren Sie im Kontextmenü (Drei Punkte oben rechts) die Mehrfachauswahl.

Wählen Sie hier „Stammdaten …“ aus. Sie können nun alle Artikel auswählen, für die der Mehrwertsteuersatz angepasst werden soll. (Falls Sie alle Artikel auswählen möchten, genügt ein Klick auf die Checkbox oben rechts in der Kopfzeile der Liste.)

Bitte beachten: Wenn Sie nur den Haupartikel markieren, werden die darunter zusammengefassten Artikel NICHT automatisch mit ausgewählt. Möchten Sie über die Mehrfachauswahl auch alle untergeordneten Artikel markieren, müssen Sie den Hauptartikel zunächst aufklappen.

Mehrwertsteuer umstellen in projectfacts
Mehrwertsteuer umstellen in projectfacts

Bestätigen Sie die Auswahl mit „Weiter“. Im folgenden Dialog ändern Sie den Eintrag bei „Steuersatz (%)“ auf „Wert setzen“. Daraufhin erscheint rechts daneben ein Eingabefeld. Hier können Sie den neuen Steuersatz eingeben, also 19 % für den Regelsteuersatz bzw. 7 % für den ermäßigten Steuersatz. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“. Die neue Mehrwertsteuer wird nun bei allen ausgewählten Artikeln hinterlegt.

2.      Mehrwertsteuersätze in Aufträge übernehmen

Im zweiten Schritt müssen die neu eingestellten Mehrwertsteuersätze in die Aufträge übernommen werden. Wechseln Sie dazu in der Menüleiste in den Reiter „Preislisten“. Aktivieren Sie erneut die Mehrfachauswahl und wählen Sie den Punkt „MwSt in Aufträgen neu setzen“.

Mehrwertsteuer umstellen in projectfacts

Markieren Sie alle vorhandenen Preislisten und klicken Sie anschließend auf „Ausführen“. Das System ändert nun selbstständig die Mehrwertsteuersätze in Ihren Aufträgen. Die Anzahl geänderter Belege wird Ihnen als Infobox in der linken unteren Ecke angezeigt.

Fragen oder Anmerkungen?

Bei Fragen zur Umstellung wenden Sie sich gerne an unser Beratungsteam. Wir unterstützen Sie bei der Anpassung der Mehrwertsteuersätze und allen weiteren Fragen rund um projectfacts.

Beitragsbild: © Ibrahim Boran – unsplash.com (2021)