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Von der Anfrage zur Rechnung

Mit projectfacts bilden Sie die komplette Auftragsabwicklung in einem System ab: von der ersten Anfrage über Angebot und Projekt bis zur bezahlten Rechnung, ohne Medienbruch.

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Durchgängige Auftragsabwicklung ohne Medienbruch

Anfrage, Angebot, Auftrag, Projekt, Rechnung: In vielen Unternehmen liegt jeder dieser Schritte in einem anderen Tool, und Daten müssen mehrfach übertragen werden.

projectfacts bildet die gesamte Auftragsabwicklung in einem System ab. Aus einer Anfrage wird ein Angebot, aus dem Angebot ein Auftrag, daraus ein Projekt, und am Ende steht die Rechnung, alles auf denselben Daten. International wird dieser durchgängige Ablauf als Lead to Cash bezeichnet. So vermeiden Sie doppelte Erfassung und behalten jeden Vorgang im Blick:

- CRM Anfragen und Kontakte zentral erfassen und nachverfolgen.

- Angebotserstellung aus der Anfrage schnell ein überzeugendes Angebot machen.

- Auftragsverwaltung angenommene Angebote als Auftrag weiterführen.

- Projektmanagement den Auftrag als Projekt planen und umsetzen.

- Faktura erbrachte Leistungen sauber und nachvollziehbar abrechnen.

„Für uns ist projectfacts ein nicht mehr wegzudenkendes Werkzeug, welches wir zentral einsetzen um eine termingerechte und professionelle Abwicklung von anspruchsvollen Kundenprojekten zu gewährleisten.“ – Philipp Manto, informatec
informatec
CRM | projectfacts

Schritt 1: Anfrage erfassen

Jede Anfrage landet im CRM und wird dem passenden Kontakt zugeordnet. So gehen keine Interessenten verloren, und Sie sehen jederzeit, in welcher Phase sich ein Vorgang befindet. Kontakte und spätere Projekte pflegen Sie gemeinsam, statt in getrennten Adressbüchern.

Mehr zum CRM
Angebotsverfolgung | projectfacts

Schritt 2: Angebot und Auftrag

Aus der Anfrage erstellen Sie mit der Angebotserstellung im Handumdrehen ein Angebot und verfolgen es nach. Wird es angenommen, führen Sie es in der Auftragsverwaltung direkt als Auftrag weiter. Weil alles verbunden ist, übernehmen Sie Positionen und Kundendaten, ohne sie neu zu tippen.

Mehr zur Angebotserstellung
Auftrag | projectfacts

Schritt 3: Projekt und Leistung

Der Auftrag wird zum Projekt: Mit dem Projektmanagement planen und steuern Sie die Umsetzung, mit der Zeiterfassung buchen Sie die geleisteten Stunden direkt auf den Auftrag. So entsteht die Grundlage der späteren Rechnung fortlaufend und ohne Zusatzaufwand.

Mehr zum Projektmanagement
Finanzen | projectfacts

Schritt 4: Rechnung stellen

Am Ende steht die Faktura. Weil erfasste Zeiten und Positionen bereits mit dem Auftrag verknüpft sind, erstellen Sie Rechnungen und E-Rechnungen mit wenigen Klicks. Die durchgängige Kette von der Anfrage bis zur Rechnung verkürzt Ihre Durchlaufzeit und senkt die Fehlerquote.

Mehr zur Faktura

Bringen Sie Anfrage, Auftrag und Rechnung in ein System

Finden Sie heraus, wie projectfacts Ihre Auftragsabwicklung durchgängig abbildet.

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Darum setzen Unternehmen auf projectfacts

25+

Jahre Erfahrung

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zufriedene Nutzer

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Made & Hosted in Germany

Häufige Fragen

Was bedeutet durchgängige Auftragsabwicklung?
Durchgängige Auftragsabwicklung bedeutet, dass alle Schritte von der Anfrage über Angebot, Auftrag und Projekt bis zur Rechnung auf denselben Daten in einem System ablaufen. International wird dieser Ablauf als Lead to Cash bezeichnet. In projectfacts sind CRM, Angebotserstellung, Auftragsverwaltung, Projektmanagement und Faktura verbunden.
Was ist Lead to Cash?
Lead to Cash beschreibt den gesamten Prozess von der ersten Kundenanfrage (Lead) bis zum Zahlungseingang (Cash). Er umfasst Anfrage, Angebot, Auftrag, Leistungserbringung und Rechnung. projectfacts bildet diese Kette ohne Medienbruch ab, sodass Daten nicht zwischen mehreren Tools übertragen werden müssen.
Muss ich Angebote und Rechnungen doppelt erfassen?
Nein. Weil Angebot, Auftrag, Projektzeiten und Rechnung in projectfacts miteinander verbunden sind, übernehmen Sie Positionen und Kundendaten Schritt für Schritt weiter. Das vermeidet doppelte Erfassung und senkt die Fehlerquote gegenüber getrennten Insellösungen.
Kann ich aus erfassten Zeiten direkt eine Rechnung erstellen?
Ja. Über die Zeiterfassung gebuchte Stunden sind mit dem Auftrag verknüpft und lassen sich in der Faktura direkt abrechnen, auch als E-Rechnung. So entsteht die Rechnungsgrundlage bereits während der Projektarbeit.
Für wen eignet sich die durchgängige Auftragsabwicklung?
Vor allem für dienstleistungs- und projektorientierte Unternehmen, die Angebote schreiben, Aufträge abwickeln und Leistungen abrechnen, etwa Beratungen, IT-Dienstleister und Agenturen. Einen Überblick über passende Anwendungsfälle finden Sie unter Software für Dienstleister.