projectfacts 6.9 – Optimieren Sie Ihre Vertriebsprozesse

projectfacts Release 6.9 ist Ihrem Vertrieb gewidmet. Es bietet komplett neue Workflows, mit denen Sie Ihre Vertriebsprozesse optimieren können. Mehr dazu und alle weiteren wichtigen Neuerungen zum Release finden Sie in unserem Changelog.

Unsere Highlights

Vertriebsmanagement

Wie lässt sich Vertrieb effizient digital managen? Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Sie Ihre Vertriebsprozesse mit der projectfacts Software optimieren können. Hilfreiche Tipps und Tricks sowie neue Features der Version 6.9 helfen Ihnen dabei.

Zeiten & Kosten zu Vertriebschancen erfassen

Vertriebsarbeit ist oft langwierig und teuer. Umso wichtiger ist, den Überblick über Arbeitszeiten und Kosten zu behalten, die infolge der Vertriebsarbeit anfallen. Nur so unterscheiden Sie profitable von unprofitablen Interessenten. Mit projectfacts 6.9 heben Sie Ihr Vertriebscontrolling auf eine neue Ebene.

Changelog zur projectfacts Version 6.9

Neue Funktionen

• Das Vertriebsmodul wurde um zahlreiche Funktionen erweitert und besser mit anderen Modulen vernetzt (Zeiterfassung, Projekte, …).
• Ein Mitarbeitersteckbrief im Word-Format zeigt den Lebenslauf und die Fähigkeiten eines Mitarbeiters.
• Backlink-Listen für Projekte, Organisationen, Kontakte, Tickets, QM-Dokumenten und Vertriebschancen.
• Neuer Bericht: Arbeitszeitdetails.
• projectfacts lässt sich nun noch leichter auf Smartphones und Desktop installieren.
• Der Fibu-Export unterstützt jetzt das DATEV-Format.

Verbesserungen

• Die Ansicht auf Mobilgeräten wurde stark verbessert.
• Die Schnellsuche in Elementfeldern (Auswahl von Projekt, Organisation, …) verwendet jetzt auch die verbesserte Sortierung der Suchergebnisse.
• Im Rechnungsmanagement ist ein neuer Filter dazugekommen, der alle Rechnungen anzeigt.
• Neue aktiven Spalten „Kategorie“ und „Gruppe“ In der Liste Projektüberblick und in der Projektstruktur-Übersicht. Zusätzlich wird in der Spalte „Details“ auch die Gruppe angezeigt.
• Neue aktive Spalte „Kundennummer“ in Projektüberblick, Kontaktliste, und in mehreren Tabs unter dem Modul Finanzen.
• Neue aktive Spalte „Auftragnehmernummer“ in mehreren Tabs unter dem Modul Finanzen.
• Neue aktive Spalten „Kundennummer“ und „Kundenkategorien“ in den Berichten Projektzeiten und Projektstatusanalyse.
• Neue aktive Spalten „Projektstatus“ und „Letzte Änderung des Projektstatus“ im Tab „Meine offene Punkte“.
• Neue Filter „Kundenkategorie“, „Vertriebsaspekte“, „Vertriebsgebiet“ und „Auftragnehmernummern“ unter dem Modul Finanzen.
• Im HR-Modul unter Krankheitstage gibt es nun die globale Aktion „Neue Bescheinigung“, mit der eine Krankheitsdauer auch zum Teil entschuldigt werden kann.
• Für das Recht ein Projekt zu löschen benötigt ein Projektbeteiligter jetzt Zugriff auf die Rahmendaten, Stammdaten und die Mitarbeitereinteilung.
• Überarbeitung des Mitarbeiter Profils, der Zuweisung von Kompetenzen, Ausbildungen(neu) und Berufserfahrung.
• In den Stammdaten der Vertriebschancen werden bei Änderung des Kontakts jetzt automatisch die Organisation und die Relevanzen gesetzt.
• Automatische Befüllung des Kunden bei Auswahl des Projekts im QM-Dokument falls kein Ansprechpartner vorhanden ist.
• In Vertriebschancen gibt es einen neuen Tab „Kosten“. Werden hier neue Kosten aus einer Vertriebschance heraus erstellt, werden die Felder „Vertriebschance“ und „Kunde“ automatisch vorausgefüllt.
• Die „Zuletzt bearbeiteten Elemente“ der Übersicht von Vertriebschancen wurde um Kosten erweitert.
• Filtern auf Vertriebschancen ist jetzt in Kostenlisten möglich.
• In der Kostenliste einer Vertriebschance erscheint eine Zusammenfassungsbox für Kosten dieser Vertriebschance. Die Summe der Kosten werden hier nach Projekt aufgeführt.
• Kostenlisten haben eine neue Aktion „Stammdaten“ in der Mehrfachauswahl. Daten, wie Beschreibung, Zuordnungen(Vertriebschance), können für ausgewählte Zeilen abgeändert werden.
• Hat ein Auftrag eine zugehörige Vertriebschance mit Kosten, so können diese Kosten bei der Aktion „neues Projekt“ mitüberführt werden.
• In Projekten gibt es unter den Aktivitäten einen neuen Tab „Vertriebschancen“. Gibt es im Projekt einen Hauptauftrag mit einer Vertriebschance, so wird diese Vertriebschance links unter den Projektinformationen aufgeführt.
• Zeiten buchen auf Vertriebschancen sind jetzt möglich. Die Vertriebschance hat einen neuen Tab „Zeiten“.
• Die „Zuletzt bearbeiteten Elemente“ der Übersicht von Vertriebschancen wurde um Zeiten erweitert.
• Der Mandant hat nun ein Standardprojekt, welches über die Konfiguration gesetzt werden kann. Vertriebschancen, die kein Projekt haben, bekommen dieses Standardprojekt zugeordnet, auf dem dann vorab Zeiten gebucht werden können.
• In Projektlisten kann nach Vertriebschancen aufgeteilt werden.
• Werden Zeiten aus einer Vertriebschance heraus gebucht, kann der Beschreibungstext für den Dialog „Neue Zeit buchen“ automatisch vorausgefüllt werden. Dieser Beschreibungstext kann in der Konfiguration unter CRM in den Einstellungen gesetzt werden.
• Die Projektzeitenlisten haben eine neue Aktion „Stammdaten…“ in der Mehrfachauswahl. Daten, wie Beschreibung, Zuordnungen(Ticket, Vertriebschance, Kontakt), können für ausgewählte Zeilen abgeändert werden.
• Im Kollegenfilter für Meine-Kollegen-Liste kann jetzt auch nach Benutzergruppen gefiltert werden, die der Nutzer sehen darf.
• In Projektlisten lassen sich die Spalten mit Auftrags-Informationen nun einzeln auswählen.
• Neue Spalte Projekttyp in Projekt hinzugefügt.
• Freie Felder der verknüpften Organisation sind nun auch in Kontakt-/Beleg- und Ticketlisten verfügbar.
• Das Passwort für einen externen Zugang kann jetzt automatisch generiert werden.
• Beim Aufteilen (Kopieren) von Ticket-Vorgängen werden jetzt auch die Anhänge und Formatierung mit kopiert.
• Bei der Nutzung von Überstundenschwellen und Überstundenlimits zeigt die Arbeitszeitzusammenfassung nun neben dem Kontostand (nach Regeln) auch den tagesaktuellen Stand (vor Regeln) in einem Tooltip an.
• Die Kollegenliste zeigt bei abwesenden Kollegen die Vertretung an.
• Urlaubsvorschau zeigt Vertreter an.
• Der Dialog zum Zeit buchen bietet nun Schnellzugriff auf die persönlichen Top-10 Projekte.
• Mehrfachauswahl von Elementen in der Kalender- und Kachelansichten wird besser dargestellt.
• Popup-Nachrichten lassen sich nun auch für 4h zurückstellen.
• Komfortablere Ansichtssteuerung direkt über die Auswahlsymbole.
• Das übergreifende Überstundenlimit kann bereits beim Buchen durchgesetzt werden (statt erst zum Monatsende. Konfigurationseinstellung).
• Planbarkeit von An/Abwesenheitszeiten lässt sich nun auf Einzeltage einschränken.
• Vertriebschancen und den Status einer Vertriebschance um mehrere Felder erweitert.
• Die Kosten und Zeiten einer Vertriebschance werden in der Vorschau dargestellt.
• Neue Spalten, Filter und Aufteilungen für Vertriebschancen-Listen.
• Vertriebstrichter können die für sie relevanten Herkünfte und Produkte festlegen.
• In Vertriebstrichtern lässt sich eine Formel zur Berechnung des Zielwerts festlegen.
• Die Admin-Projektliste kann jetzt auch neue Teilprojekte/Arbeitspakete strukturell importieren.
• Übereinstimmung Anwesenheitszeit/Projektzeit für Monatsabschlüsse. Stundenzettel benötigt validierten Monatsabschluss.
• Der Referenzbeleg wird für ZUGFeRD Rechnungen auch in das ZUGFeRD-XML übernommen.
• Freie Felder vom Typ Relation werden im Servicehinweis richtig dargestellt und sind klickbar.
• XML für die XRechnung wird separat generiert und kann so eigenständig auch ohne die PDF-Rechnung versendet werden.
• Aus einem Projekt erstellte Ressourcen übernehmen zusätzlich die ProjektID in die Beschreibung.
• Anzeige des/der Urlaubstypen in Arbeitstaglisten, bspw. Zeiterfassung – Überblick.
• Zeitenfreigabe über Stundenzettel im Bericht Kapazitätsanalyse und Projektzeitanalyse.
• Detailinformationen zum Waren-/Leistungsempfänger für ZUGFeRD.
• Endrechnung mit Nullerpositionen bei Zahlungsregeln.
• Belege Export Individual: S-H-Wechsel von negativen Umsätzen kann jetzt ignoriert werden.
• Fakturaanalyse um Neukunden, Kündigungen und Aufteilen nach Keyaccount verbessert.
• Fakturaanalyse: Branche, Größe und Art mit in die Details aufgenommen.

Bugfixe

• In den Kapazitätslisten werden die Benutzerbilder anstelle der Kontaktbilder angezeigt.
• Es können wieder Lesezeichen zu Pinnwänden angelegt werden.
• Tägliche Serientermine werden jetzt in der Zeiterfassung unter Mein Tag in der Box „Heutige Termine“ angezeigt.
• Exporte im Bericht „Arbeitszeitanalyse“ und in der Liste „Arbeitstage“ sind jetzt wieder in verschiedenen Zeiten erstellbar (Minuten, Stunden, Tagen).
• Aufklappte Reiter bei Tickets mit Bildern im Anhang bleiben beim Wechsel von Tabs in ihrem Status.
• Mitarbeiter können in ihrem Arbeitstag Krankmeldungen bearbeiten, sofern diese nicht attestiert sind.
• Eigene Krankheitstage zu Erstellen und zu Löschen unterliegt jetzt dem selben Recht. Der User benötigt hierfür nicht mehr das Recht „Anwesenheitszeit Blöcke löschen“.
• Überlappen der Vorschau-Karten in der Zuordnung im Dialog „Zeit buchen“ behoben. Icons der Entitäten bei Zuordnung werden jetzt auch dynamisch ein- und ausgeblendet.
• Kompetenzliste im Konfigurationsbereich kann jetzt nach Typ, Kompetenz und Kategorie sortiert werden.
• Die Felder „Kapazität“ und „Bearbeiter“ werden unter „Meine Kapazitätsplanung“ jetzt automatisch ausgefüllt.
• Unter Ticketüberblick wird jetzt in der Ansicht „Details“ in der Spalte „Letzte Aktion“ die Zeit seit der letzten Aktion angezeigt, und nicht mehr das Alter des Tickets.
• Berechtigungen bei Public Pages und Wikiseiten angepasst. Bearbeiten oder Löschen einer Seite unterliegt jetzt dem dafür vorgesehenen Recht.
• Projekt-ID wird bei dem Erstellen eines Projektes nicht mehr aus einer Vorlage kopiert sondern neu generiert. Arbeitspakete werden aus einer Vorlage wie erwartet übernommen.
• Von der Kapazitätsanalyse kann nur auf die Kapazitätsplanung zugegriffen werden (Listaction), falls der User das dafür benötigte Recht hat.
• Berechtigung angepasst: Es ist jetzt möglich, Dokumente aus einem Auftrag heraus anzulegen, für die der User das Recht besitzt, diese zu Erstellen.
• Die alte Status Bemerkung eines Projektes wurde mit einem falschen Format geladen, wenn man den Status bearbeitet.
• Bevorzugte Kontakt Felder (E-Mail, Adresse und Telefon) konnten über den Excel-Import nicht bearbeitet werden.
• Das Editieren eines Ticket Vorgangs stoppt jetzt nicht mehr den SLA.
• Synchronisation von Kontakten mit macOS Big Sur funktioniert wieder.
• Check-In/Out via Footer funktioniert auch nach einem Sessionverlust noch.
• Der Feiertagszuschlag für die Monatsabrechnung wurde fehlerhaft vorbelegt.
• Darstellung von Serienterminen aus einer Zeitzone mit DST in einem Nutzerkonto ohne DST führt zu falschen Uhrzeiten während des Sommers wenn die Serie im Winter begann.
• Ausgewählte Elemente in einer Mehrfachauswahl werden auch nach dem Seitenblättern noch als markiert angezeigt.
• Eigene Krankheitszeiten wurden in Kapazitätsplanungen nicht angezeigt.
• Bei dem Erstellen einer Rechnung werden jetzt die Zuordnungen für Ticket, Kapazitäten und Vertriebsrelevanz vom Auftrag in die Stammdaten der Rechnung übernommen.
• Das Ersetzen von Platzhaltern mit langen Text löst keinen Fehler mehr aus.
• Beim Kopieren von QM Layouts werden jetzt Eingabefelder mit kopiert.
• Beim Erstellen eines Ressourcenplans in einem Termin wird das gewählte Projekt korrekt übergeben und eingetragen.
• Es sind wieder alle Termine beim Anlegen eines Board-Eintrags sichtbar.
• Meilensteine in der Auswahlliste haben jetzt das korrekte Icon.
• Das Externe Zeit Feld wird jetzt beim erstellen und editieren von Zeitbuch-Vorlagen angezeigt.
• Im Bericht „Arbeitszeitdetails“ funktionieren die Datumsfilter wieder.
• Ansichtseinstellung in Projektliste geht jetzt wieder bei der Spalte Tickets.
• Die Verlaufsanalyse eines Projektes zeigt Stornos nun richtig an.
• Der „Planungen“ Filter in Finanzen->Planungen->Detailplanungen wird nun richtig gesetzt.
• Haken bei „Mein Tag“ entfernt, wenn keine Anwesenheitskategorien vorhanden sind.
• Neuberechnung der kalkulierten Kosten auch nach dem Löschen von Stundensatzeinträgen im HR.
• Bei Aufteilung der Kapazitätsanalyse nach Mitarbeiter werden die Detailzeilen pro Mitarbeiter (Krankheit, Urlaub usw.) nun richtig mit Daten gefülltBeim Import von Projektzeiten werden nun die betroffenen Projekte entsprechend durchkalkuliert.
• Positionen bei Auftragsvorlagen werden in der Vorschau wieder angezeigt.
• Fakturaanalyse: Neugeschäft berechnet nun auch Stornos mit.

Hotfixe

• Wechseln des Feiertagskalenders konnte zu einem Fehler führen (sodass ein zweites Mal abgespeichert werden musste).
• Projektlinks zeigen nun auch den Inhalt Freier-Felder.
• Tageslimit griff in bestimmten Situationen nicht.
• Projektverknüpfungen lassen sich wieder bearbeiten.
• Einige Änderungen, damit Zeiten die nicht Zeitkontorelevant sind nicht mehr in Summen auftauchen oder als „zu verbuchen“ aufgeführt werden.
• Anwesenheitshinweise in Kollegen-Auswahlfeldern zeigen nun Urlaub und geplante Check Outs korrekt an.
• Doppelte Krankheitseinträge die zu unplausiblen Anzeigen führten wurden korrigiert.
• Verschieben von Kapas wieder möglich – nur zum entschärfen.
• Für Abwesenheitszeiten in der Sidebar werden jetzt die Berechtigungen Berücksichtigt. z.B. statt „Urlaub“ nur „Abwesend“.
• Projektbeschreibung wird richtig (plain) ins QM-Dokument übernommen.
• Pausenabzug in der Statusbox unter „Mein Tag“.
• Bericht „Arbeitszeitanalyse“ nimmt Resturlaub aus dem Vorjahr mit.
• Projektfilter wird aus dem Bericht Projektzeitanalyse beim Klick auf eine Zeile richtig in den Bericht Projektzeiten übernommen.
• Lesezeichen für die HR-Mitarbeiterliste funktionieren auch mit den dynamischen Kostenfiltern.
• Auch Zurückgestellte Validierungsprüfungen müssen ein Validate der Entität verhindern.
• Keine sinnfreien Alarme für die Vergangenheit mehr nach Editieren eines Serientermins.

Beitragsbild: © Anne Nygård – pixabay.com (2021)