Microsoft Teams

Teams-Gespräche landen automatisch in der Anrufliste, Teams-Besprechungen legen Sie direkt im projectfacts-Kalender an. Ohne Meeting-URLs zu kopieren.

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Was die Microsoft-Teams-Integration kann

Die Integration verbindet projectfacts über Microsoft Graph mit Ihrem Teams-Tenant und deckt zwei Richtungen ab: Teams-Anrufe werden automatisch protokolliert und erscheinen in der Telefonschnittstelle, und Teams-Besprechungen legen Sie direkt aus dem projectfacts-Kalender heraus an.

Damit entfällt das Nachsuchen. Wer nach einem Teams-Gespräch eine Mail schicken oder Zeit buchen will, musste die Adresse bisher im Mailprogramm heraussuchen und dem richtigen Anruf zuordnen. Jetzt hängt beides am protokollierten Gespräch.

Wofür die Teams-Integration gut ist

Gespräche protokolliert

Alle Teams-Anrufe der letzten sieben Tage in der Telefonschnittstelle, mit Zeitpunkt, Dauer und Hauptkontakt.

Meetings aus dem Kalender

Teams-Besprechungen im gewohnten Terminfenster anlegen, Microsoft verschickt die Einladungen.

Direkt anknüpfen

Zeiten auf ein Gespräch buchen oder eine Mail versenden, ohne die Adresse zu suchen.

Teams-Anrufe

Alle Gespräche in der Telefonschnittstelle

Über das Telefon-Symbol in der Sidebar greifen Sie auf alle ein- und ausgehenden Anrufe zu, darunter alle Teams-Gespräche der letzten sieben Tage. Haben Sie zusätzlich Ihre Telefonanlage angebunden, unterscheiden Sie Teams-Anrufe am Teams-Symbol oben rechts.

Eingehende Anrufe sind mit einem grünen Pfeil nach links gekennzeichnet, ausgehende mit einem blauen Pfeil nach rechts. Die Liste zeigt Zeitpunkt und Dauer sowie den Hauptkontakt; bei Gruppen-Meetings zusätzlich die Anzahl weiterer Teilnehmer.

Teams-Gespräche der letzten sieben Tage
Ein- und ausgehend farblich unterschieden
Hauptkontakt und Teilnehmerzahl auf einen Blick

Anrufliste mit Teams-Gesprächen im CRM-Modul

Anrufliste im CRM

Detaillierte Auswertung der Teams-Gespräche

Die ausführliche Übersicht steht in der Anrufliste des CRM-Moduls. Je nach Berechtigung sehen Sie dort auch die Anrufe Ihrer Mitarbeiter.

Über den Quickfilter schalten Sie zwischen ein- und ausgehenden Anrufen um und unterscheiden Teams-Besprechungen danach, ob Sie ihnen als Organisator oder als Teilnehmer beigetreten sind. Ein Klick auf eine Zeile führt zum Hauptkontakt des Anrufs, sofern er im CRM hinterlegt ist.

Start- und Endzeitpunkt sowie Dauer je Gespräch
Filter nach Richtung sowie Organisator oder Teilnehmer
Sprung zum Hauptkontakt per Klick

Teams und projectfacts verbinden

In einer kostenlosen Erstberatung gehen wir die Einrichtung durch und zeigen, was die Anbindung im Arbeitsalltag Ihres Teams bringt.

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Teams-Besprechung im Kalender von projectfacts anlegen

Teams-Besprechungen

Meetings direkt in projectfacts anlegen

Sie klicken wie gewohnt auf das Plus-Symbol im Teamkalender und wählen einen neuen Termin. Im Feld Online-Meeting wählen Sie „Als Microsoft Termin“, tragen die Termindetails ein und fügen die Teilnehmer hinzu, Gruppen und Personen aus Ihrer Organisation ebenso wie externe Gäste.

Nach dem Senden verschickt Microsoft automatisch die Einladungen an alle hinterlegten Teilnehmer, Titel und Beschreibungstext werden in die Mail übernommen. Ändern Sie später Uhrzeit oder Beschreibung, geht automatisch eine aktualisierte Einladung heraus.

Teams-Meeting im gewohnten Terminfenster anlegen
Interne und externe Teilnehmer hinzufügen
Einladungen und Aktualisierungen automatisch versendet

So wird die Schnittstelle eingerichtet

Die Anbindung wird einmalig in der Konfiguration aktiviert. Unser Beratungsteam unterstützt Sie dabei.

Drei Schritte in der Konfiguration

In der Konfiguration wechseln Sie zum Menüpunkt Allgemein und wählen dort Schnittstellen. Über die Schaltfläche Zugriff auf Microsoft Graph gewähren erteilen Sie projectfacts die Administratorgenehmigung. Anschließend ordnen Sie über Azure AD Benutzer zuordnen Ihre Mitarbeiter den passenden Nutzern zu.

Für die Anrufprotokollierung klicken Sie zuletzt auf Teams Anrufhistorie aktivieren. Für Besprechungen genügen die ersten beiden Schritte.

Zugriff auf Microsoft Graph gewähren
Azure-AD-Benutzer den Mitarbeitern zuordnen
Teams Anrufhistorie aktivieren

Ihre Vorteile auf einen Blick

Keine verstreuten Meetings

Termine und Gespräche liegen dort, wo Sie ohnehin arbeiten.

Abrechenbar

Zeiten direkt auf ein Teams-Gespräch buchen.

Nachvollziehbar

Jedes Gespräch am Kontakt und in der Anrufliste auffindbar.

Noch Fragen? Wir haben die passende Antwort!

Sie möchten Microsoft Teams an projectfacts anbinden? Unser Beratungsteam unterstützt Sie bei der Einrichtung.

Zum Kontakt Zu den häufigen Fragen Zum Hilfecenter

Häufige Fragen zur Microsoft-Teams-Integration

Was leistet die Microsoft-Teams-Integration von projectfacts?

Sie deckt zwei Richtungen ab: Teams-Anrufe werden automatisch protokolliert und erscheinen in der Telefonschnittstelle, und Teams-Besprechungen lassen sich direkt aus dem projectfacts-Kalender heraus anlegen, inklusive automatisch versendeter Einladungen.

Wie richte ich die Teams-Schnittstelle ein?

In der Konfiguration unter Allgemein und Schnittstellen erteilen Sie projectfacts über „Zugriff auf Microsoft Graph gewähren“ die Administratorgenehmigung und ordnen anschließend über „Azure AD Benutzer zuordnen“ Ihre Mitarbeiter zu. Für die Anrufprotokollierung aktivieren Sie zusätzlich die Teams Anrufhistorie.

Wie weit zurück sehe ich meine Teams-Anrufe?

In der Telefonschnittstelle in der Sidebar finden Sie alle Teams-Gespräche der letzten sieben Tage. Eine ausführlichere Übersicht bietet die Anrufliste im CRM-Modul.

Wie unterscheide ich Teams-Anrufe von Festnetzanrufen?

Am Teams-Symbol in der rechten oberen Ecke des Eintrags, sofern Sie zusätzlich Ihre Telefonanlage in projectfacts eingebunden haben. Eingehende Anrufe tragen einen grünen Pfeil nach links, ausgehende einen blauen Pfeil nach rechts.

Kann ich Zeiten auf ein Teams-Gespräch buchen?

Ja. Über die Telefonschnittstelle knüpfen Sie an ein protokolliertes Teams-Gespräch an, buchen Zeiten darauf oder versenden eine Mail, ohne die Adresse gesondert heraussuchen zu müssen.

Kann ich externe Teilnehmer zu einem Teams-Meeting einladen?

Ja. Im Terminfenster fügen Sie über das Feld Teilnehmer Gruppen und Personen aus Ihrer Organisation hinzu, externe Teilnehmer über die Auswahl darunter. Microsoft verschickt die Einladungen anschließend automatisch.

Was passiert, wenn ich einen Teams-Termin nachträglich ändere?

Ändern Sie Angaben in den Stammdaten des Termins, etwa Uhrzeit oder Beschreibung, wird automatisch eine aktualisierte Einladung an alle Teilnehmer der Besprechung versendet.

Sehe ich auch die Teams-Anrufe meiner Mitarbeiter?

In der Anrufliste im CRM-Modul ist das je nach Berechtigung möglich. Über den Quickfilter unterscheiden Sie zusätzlich zwischen Besprechungen, denen Sie als Organisator oder als Teilnehmer beigetreten sind.