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Lead-Management-Software für Ihren Vertrieb

Leads erfassen, qualifizieren und automatisiert nachverfolgen, an einem Ort.

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Was ist eine Lead-Management-Software?

Eine Lead-Management-Software ist ein Tool, das den gesamten Lebenszyklus eines Leads abbildet: vom Erfassen über das Qualifizieren und automatisierte Nachverfolgen (Lead-Nurturing) bis zum Bewerten und der Übergabe an den Vertrieb. projectfacts ist eine solche Lead-Management-Software. Sie führt neue Anfragen als Vertriebschancen zusammen, begleitet sie durch den Sales Funnel und sorgt über Ampelsystem und Wiedervorlagen dafür, dass kein Lead verloren geht.

Anders als spezialisierte Insellösungen verbindet projectfacts Ihre Leads direkt mit Kontakten, Angeboten und der Faktura. So endet der qualifizierte Lead nicht in einem getrennten Tool, sondern geht nahtlos in Angebot und Auftrag über. Entwicklung und Hosting finden in Deutschland statt und sind DSGVO-konform.

„Mit projectfacts haben wir eine Lösung gefunden, die uns im Beratungsgeschäft über die gesamte Wertschöpfungskette und alle Prozesse hinweg zuverlässig unterstützt und die Effizienz erheblich steigert.”
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Was Lead-Management-Software leisten muss

Leads erfassen

Potenzielle Leads sofort erfassen, sobald sie sich auftun, egal ob durch die Anfrage eines Interessenten oder einen vielversprechenden Messekontakt. Als Vertriebschance sind sie die zentrale Schaltzentrale für alle weiteren Aktionen.

Leads nachverfolgen

Mit projectfacts verfolgen Sie Kontakte systematisch nach. Ein definierbares Ampelsystem und automatische Wiedervorlagen erinnern Ihr Team ans Nachfassen. So entgeht Ihnen kein potenzieller Lead für die Vertriebsarbeit.

Leads bewerten

Die ABC-Analyse zeigt Ihnen in Echtzeit, welche Leads und Kunden am wertvollsten sind. Der Sales Funnel liefert je Lead die Vertriebsphase und die Abschlusswahrscheinlichkeit. So setzen Sie die richtigen Prioritäten.

Vertrieb | projectfacts

Leads erfassen

Die Vertriebschance

Um Ihre Leads effektiv zu managen, brauchen Sie einen vollständigen Überblick über Ihre Interessenten. Vertriebschancen helfen Ihnen dabei, potenzielle Leads sofort zu erfassen, wenn sie sich auftun, egal ob durch die Anfrage eines Interessenten oder einen vielversprechenden Messekontakt.

Sobald ein Mitarbeiter eine Vertriebschance erstellt, dient sie als Schaltzentrale für alle weiteren Aktionen. Der Kontakt ist direkt verknüpft, sodass Sie unmittelbar in Kontakt treten können: per Mail oder Telefon. Auch gezieltes Nachhaken lässt sich durch Wiedervorlagen einrichten. Wie Sie Vertriebschancen im Detail steuern, zeigt unser Vertriebsmanagement.

  • Potenzielle Leads sofort als Vertriebschance erfassen
  • Kontakt direkt verknüpft: per Mail oder Telefon reagieren
  • Schaltzentrale für alle weiteren Vertriebsaktivitäten
Mehr zum Vertriebsmanagement

Leads qualifizieren

Der Sales Funnel

Nicht jeder Lead ist gleich weit. Der Sales Funnel bzw. Vertriebstrichter zeigt Ihnen auf einen Blick, wo sich Ihre Interessenten gerade im Vertriebsprozess befinden. Handelt es sich um einen Lead, der gerade erst qualifiziert wurde? Oder steht ein Kaufabschluss kurz bevor? Mit projectfacts behalten Sie in jedem Fall den Überblick.

In projectfacts haben Sie die Möglichkeit, so viele Vertriebstrichter anzulegen, wie Sie brauchen. Individuelle Vertriebstrichter zeigen Ihnen an, in welcher Phase sich der Interessent gerade befindet und wie wahrscheinlich ein Kaufabschluss ist. So erkennen Sie, welcher Lead kurz vor einem Abschluss steht und bei welchem noch mehr Aufwand investiert werden muss.

  • Vertriebsphase und Abschlusswahrscheinlichkeit je Lead im Blick
  • Beliebig viele Vertriebstrichter flexibel anlegen
  • Absprünge erkennen und direkt eingreifen
Mehr zum Vertriebsmanagement

Starten Sie Ihr Lead-Management mit projectfacts

Erfassen Sie Leads organisiert, qualifizieren Sie sie im Sales Funnel und behalten Sie den Überblick. Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie projectfacts!

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Automatische Läufe und Voraussetzungen für CRM-Kampagnen in projectfacts einrichten

Leads automatisch entwickeln

Lead-Nurturing

Mit automatisierten CRM-Kampagnen entwickeln Sie Ihre Leads automatisch weiter. Vertriebsaktivitäten werden geplant und Mails automatisch verschickt, auch am Wochenende oder wenn der zuständige Mitarbeiter krank oder im Urlaub ist. So verlieren Sie keinen Lead aus den Augen und versorgen alle Interessenten schnell und zuverlässig mit den passenden Informationen.

Nutzen Sie automatische „Nachhaken“-Elemente, die Vertriebsmitarbeiter zum vereinbarten Zeitpunkt an die Kontaktaufnahme mit einem Lead erinnern. Zeitpunkt und Rhythmus bestimmen Sie flexibel, erledigte und fehlgeschlagene Versuche werden inklusive Zeitstempel dokumentiert. Zielgenaues Infomaterial versenden Sie als PDF automatisch innerhalb eines frei gewählten Zeitfensters.

  • Automatische „Nachhaken“-Elemente im gewünschten Rhythmus
  • Infomaterial zeitgesteuert als PDF versenden
  • Mehrere Kampagnenvorgänge über Vorbedingungen verketten
Mehr zum Kampagnenmanagement
Kampagnenvorgänge mit Wiedervorlagen in projectfacts

Kein Lead geht verloren

Wiedervorlagen und Erinnerungen

Damit Ihr Team bei der Lead-Nachverfolgung stets den Überblick behält, setzen Sie Erinnerungen in Form von Notifications und Wiedervorlagen ein. Dadurch geraten keine Leads und Vorgänge in Vergessenheit. Durch automatische Erinnerungen behält Ihr Vertriebsteam den Überblick, ohne selbst tätig werden zu müssen.

Wiedervorlagen sind ein hervorragendes Instrument, um die Vertriebsarbeit zu strukturieren. Mit ihnen können Sie Telefonlisten strukturiert abarbeiten, Kontakte priorisieren und Kontaktversuche dokumentieren. Ein definierbares Ampelsystem warnt zusätzlich, wenn bei einer Vertriebschance eine neue Aktion gefordert ist, und lässt Ihnen keinen Lead mehr durch die Lappen gehen.

  • Notifications erinnern automatisch an offene Vorgänge
  • Telefonlisten strukturiert abarbeiten und Versuche dokumentieren
  • Ampelsystem warnt, wenn ein Lead eine neue Aktion braucht
ABC-Analyse der Kunden in projectfacts

Leads priorisieren

Die ABC-Analyse

Nicht jeder Lead verdient dieselbe Aufmerksamkeit. Mit der ABC-Analyse setzen Sie Prioritäten und sprechen Ihre Kontakte gezielt an. Unsere Software berechnet die ABC-Analyse automatisch für Sie und liefert in Echtzeit eine übersichtliche Auflistung Ihrer Kontakte. So wissen Sie immer, welche Leads und Kunden für Sie am wertvollsten sind.

Sie legen individuell fest, nach welchen Maßstäben sich die Analyse erstellt. Zum Beispiel können Sie anstelle der tatsächlichen Umsätze die möglichen Umsatzpotenziale betrachten, was gerade bei neuen Leads hilfreich ist. Wie die Kundenakte und die ABC-Analyse zusammenspielen, zeigt unser Kundenmanagement.

  • Wertvolle Leads und Kunden mit einem Blick identifizieren
  • Maßstab frei wählen: tatsächliche Umsätze oder Umsatzpotenziale
  • ABC-Kategorie überall in der Software direkt sichtbar
Mehr zum Kundenmanagement
In projectfacts
Was die Lead-Management-Software abbildet
Lead-Erfassung Leads sofort erfassen und als Vertriebschance zentral steuern.
Sales Funnel Vertriebsphase und Abschlusswahrscheinlichkeit je Lead im Blick.
Ampelsystem und Wiedervorlagen Definierbares Ampelsystem und automatische Wiedervorlagen sorgen dafür, dass kein Lead durch die Lappen geht.
Lead-Nurturing Automatische „Nachhaken“-Elemente und zeitgesteuertes Infomaterial entwickeln Leads selbstständig weiter.
Übergabe an Angebot und Auftrag Aus dem qualifizierten Lead direkt Angebot und Auftrag erzeugen und nahtlos in die Auftragsabwicklung übergeben.

Managen Sie Ihre Leads mit projectfacts

Von der ersten Anfrage bis zur Übergabe an den Vertrieb: Mit projectfacts haben Sie die perfekte Grundlage, um Ihre Leads zuverlässig zu erfassen, zu qualifizieren und nachzuverfolgen. Legen Sie direkt los!

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Weitere Funktionen rund um Ihr Lead-Management

Eine komplette Übersicht aller Funktionen können Sie hier einsehen:

Download der projectfacts Funktionsübersicht

Für wen passt eine Lead-Management-Software?

Passt gut, wenn Sie Ihre Leads von der Erfassung über die Qualifizierung bis zur Übergabe an den Vertrieb in einem System bündeln und mit Kontakten, Angeboten und Faktura verbinden möchten, statt mehrere Insellösungen zu pflegen. Auch wenn Ihnen deutsches Hosting und DSGVO-Konformität wichtig sind, sind Sie hier richtig.

Weniger passend, wenn Sie ausschließlich ein reines Marketing-Automations-Werkzeug für Massen-Newsletter ohne Bezug zu Vertrieb, Angeboten oder Aufträgen suchen.

Noch Fragen? Wir haben die passende Antwort!

Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine Mail oder schauen Sie in unserem FAQ-Bereich nach! Wir beantworten Ihre Fragen gerne!

Kontakt zum FAQ zum Hilfecenter

Häufige Fragen

Was ist Lead-Management-Software?
Eine Lead-Management-Software bildet den gesamten Lebenszyklus eines Leads ab: vom Erfassen über das Qualifizieren und automatisierte Nachverfolgen bis zum Bewerten und der Übergabe an den Vertrieb. projectfacts führt neue Anfragen als Vertriebschancen zusammen, begleitet sie durch den Sales Funnel und sorgt über Ampelsystem und Wiedervorlagen dafür, dass kein Lead verloren geht.
Was ist der Unterschied zwischen Lead-Management und CRM?
CRM (Customer Relationship Management) ist der Oberbegriff für die gesamte Pflege Ihrer Kundenbeziehungen. Das Lead-Management ist der Teil davon, der sich um neue Interessenten kümmert: erfassen, qualifizieren, nachverfolgen und bewerten, bis daraus ein Kunde wird. In projectfacts sind beide eng verzahnt. Den Vertriebs-Überblick liefert die CRM-Software.
Wie qualifiziere ich Leads in projectfacts?
Sie ordnen jeden Lead einem Vertriebstrichter zu. Der Sales Funnel zeigt Ihnen dann auf einen Blick, in welcher Phase sich der Interessent befindet und wie wahrscheinlich ein Kaufabschluss ist. So erkennen Sie, welcher Lead reif für ein Angebot ist. Mehr dazu unter Vertriebsmanagement.
Was ist Lead-Nurturing?
Lead-Nurturing bedeutet, Leads über einen längeren Zeitraum systematisch weiterzuentwickeln, bis sie kaufbereit sind. In projectfacts übernehmen das automatisierte CRM-Kampagnen: Automatische „Nachhaken“-Elemente erinnern an die Kontaktaufnahme, und zielgenaues Infomaterial wird zeitgesteuert als PDF versendet. Mehr dazu unter Kampagnenmanagement.
Was ist Lead-Scoring bzw. die ABC-Analyse?
Beim Lead-Scoring bewerten Sie, wie wertvoll ein Lead ist. In projectfacts übernimmt das die ABC-Analyse: Sie wird automatisch und in Echtzeit berechnet, sodass Sie sofort sehen, welche Leads und Kunden am wertvollsten sind. Den Maßstab, etwa tatsächliche Umsätze oder Umsatzpotenziale, legen Sie selbst fest. Mehr dazu unter Kundenmanagement.
Wie erfasse ich neue Leads?
Sobald sich ein Verkaufspotenzial auftut, etwa durch die Anfrage eines Interessenten oder einen Messekontakt, erfassen Sie es als Vertriebschance. Diese ist direkt mit dem Kontakt verknüpft und dient als Schaltzentrale für alle weiteren Aktionen, von der ersten Mail bis zum späteren Angebot.
Wie verhindere ich, dass ein Lead verloren geht?
projectfacts kombiniert ein definierbares Ampelsystem mit automatischen Wiedervorlagen und Notifications. Das Ampelsystem warnt, wenn eine Vertriebschance eine neue Aktion braucht, und Wiedervorlagen erinnern Ihr Team ans Nachfassen. So geht kein Lead durch die Lappen.
Was passiert mit einem Lead nach der Qualifizierung?
Aus dem qualifizierten Lead erzeugen Sie direkt Angebot und Auftrag. Weil projectfacts Leads, Angebote und Faktura in einem System verbindet, geht der Lead nahtlos in die Auftragsabwicklung über, ganz ohne Wechsel in ein separates Tool.
Was ist der Unterschied zwischen Lead-Management-Software und Marketing-Automation?
Marketing-Automation konzentriert sich auf den automatisierten Versand von Kampagnen und Massen-Mailings. Eine Lead-Management-Software deckt den kompletten Weg des Leads ab: erfassen, qualifizieren, nachverfolgen, bewerten und an den Vertrieb übergeben. projectfacts vereint beides, indem es die automatisierten Kampagnen des Kampagnenmanagements direkt mit den Vertriebschancen verknüpft.
Kann ich das Lead-Management mit meinem Vertrieb und der Rechnungsstellung verbinden?
Ja. Als integriertes System verbindet projectfacts Ihre Leads mit Kontakten, Angeboten, Aufträgen und der Faktura. So arbeiten Sie ohne Insellösungen und ohne doppelte Datenpflege durchgängig in einem Tool.
Was kostet eine Lead-Management-Software?
Die Kosten hängen vom Funktionsumfang und der Nutzerzahl ab. projectfacts ist als All-in-One-Lösung ab 29 € pro Nutzer und Monat verfügbar, das Lead-Management ist dabei Teil der integrierten CRM-Funktionen. Eine Übersicht finden Sie unter Preise.