Highlights der neuen projectfacts-Version
Die neue projectfacts-Version bietet Ihnen vielfältige neue Möglichkeiten für Ihr Auftragswesen. Mit der Produktverwaltung haben Sie die Möglichkeit, Produkte anzulegen (z. B. für Lizenzen oder Managed Services) und diese mit intelligenten Mechanismen auszustatten (z. B. dem Erzeugen von Bestellungen oder Wartungspositionen). Sehen Sie anschließend in der Übersicht, welche Ihrer Kunde welche Produkte abgenommen haben und wie erfolgreich ihre Produkte sind. Zudem können Architekten und Ingenieure ihre Aufträge nach HOAI abrechnen.
Alle weiteren Neuerungen und Verbesserungen finden Sie in diesem Changelog.
Unsere Highlights im Detail
Produktverwaltung für Dienstleister
Dienstleistungsunternehmen, gerade im IT-Sektor, verkaufen häufig Laufzeit-Produkte mit periodischer Abrechnung. Beispielsweise Wartungsverträge, Lizenzen oder Managed Services. Diese Leistungen lassen sich nun als Produkt klassifizieren, pro Kunde anzeigen und ihr Erfolg auswerten.
Intelligente Produkt-Workflows
Neben mehr Übersichtlichkeit und einer besseren Auswertbarkeit bringen Ihnen Produkte in projectfacts weitere Vorteile. Erzeugen Sie beispielsweise direkt aus dem Auftrag heraus eine Bestellung, wenn der Artikel zunächst beschafft werden muss, oder legen Sie eine Wartungsposition an, wenn Sie Pflege und Instandhaltung berücksichtigen möchten.
Abrechnung nach HOAI
Für Bauleistungen gilt in Deutschland seit fast 50 Jahren die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). Sie gibt anhand von Tafeln einen Leitrahmen für die Berechnung von Honoraren für Bau- und Planungsarbeiten vor. Rechnen Sie diese mit Prozentpositionen in projectfacts schnell und einfach ab.
Changelog 2023.1
Highlights:
- Smarte Produktverwaltung für Dienstleister: Sehen Sie verkaufte Produkte in der Übersicht und machen Sie ihren Erfolg messbar.
- Intelligente Produkt-Workflows im Auftrag: Erzeugen Sie für Ihre Produkte Bestellungen oder Wartungspositionen und verschieben Sie Auftragspositionen.
- Rechnen Sie mit Prozentpositionen Architektur- und Bauleistungen nach HOAI ab.
Verbesserungen
- Bei der Anlage von Projekten kann eine Kapazität direkt mit erstellt werden.
- Neue Synchronisationsmöglichkeiten von Projekt zu Kapazität.
- Viele kleine Änderungen am Einkaufsworkflow (Anfrage, Bestellung, Eingangsrechnung) erleichtern die Bedienung.
- Neue Spalte „Elementdetails“ für Projektzeiten.
- Bei neuen Benutzerkonten wird die Konto-Emailadresse als bevorzugte Kontakt-Emailadresse übernommen.
- Der Servicehinweis zeigt auf Wunsch die aktuell höchste Mahnstufe eines Kunden.
- Neue Positionstypen in Belegen: „Textposition“ und „versteckte Position“.
- Freie Felder können in Folgeelemente übertragen werden (etwa vom Angebot über den Auftrag in das Projekt).
- Spalte Nachhaken in Vertriebschancen.
- Spalten für Straße/Nr, Ort, PLZ, Staat und Land in Kontaktlisten.
- Viele Mitarbeiter-Filter lassen jetzt die Auswahl von Benutzergruppen zu.
- Kollisionserkennung der Termine berücksichtigt nun auch Urlaube, Feiertage, Arbeitszeitvertrag und Urlaubsanträge.
- Der Minikalender in der Kalenderübersicht zeigt nun eigene Feiertage.
- Stornos nun auch im XRechnung-Format möglich.
- Teams Termine werden jetzt nur noch bei Microsoft aktualisiert, wenn sich relevante Daten geändert haben.
- Artikelauswahl stark verbessert (Anzahl Unterelemente wird angezeigt, keine passiven Artikel mehr im Navigator, …).
- Benutzeroberfläche: Dialoge verhalten sich benutzerfreundlicher, wenn ihre Größe geändert wird.
- Benutzeroberfläche: Mehrfacheingabefelder (bspw. Email-Empfänger) nehmen nun auch kommaseparierte Werte via Copy&Paste entgegen.
- Benutzeroberfläche: Die Aktionstafel wird auf kleinen Bildschirmen kompakter dargestellt.
- Starke Performanceverbesserung bei Kapazitätsberichten, Bereich&Rubrik-Analyse und anderen Berichten.
- API: Via API können nun auch Ticketvorgänge angelegt werden, die per Email versendet werden sollen.
- API: Vertriebschancen sind nun in der API verfügbar.
- API: Referenzdokumente für Belege können hochgeladen werden.
Bugfixe
- Chips (aktuelle Werte in einem Mehrfacheingabefeld) lassen sich wieder bearbeiten.
- Export des Berichts Fakturapositionen orientiert sich jetzt an den gewählten Spalten.
- Unverplante Arbeitstage konnten über „Meine Kapazitätsplanung“ nicht verbucht werden.
- Diverse Summen-Spalten in Analyseberichten lassen sich nun sortieren.
- „Gestern bearbeitet“ in „Meine Tickets“ filtert die Tickets jetzt korrekt.
- Gescannte Belege in Kosten-Listen werden jetzt auch beim ersten Laden der Liste angezeigt.
- Die Spalte „Abrechenbare Zeit“ in Projektzeitlisten lässt sich jetzt sortieren.
- Hauptkontakt vom Ticket wird beim Zeitbuchen über einen Vorgang korrekt übernommen.
- Hinzufüge-Aktionen in Beleglisten von Organisationen nutzen nun die korrekte Kontakt-Zuordnung.
- Reihenfolge hinzugefügter Dokumente beim Versenden von Rechnungen wird eingehalten.
- CRM-Status in CRM-Vorgängen wird weiterhin angezeigt, wenn die Priorität ausgeblendet ist.
- Farbmarkierungen aus Teilprojekt- und Arbeitspaket-Vorlagen werden jetzt korrekt übernommen.
- Spaltenüberschriften im Scrum-Board repariert.
- Bestimmte Quickfilter (im Quickfilterdropdown) funktionierten nicht mehr.
- Die Ticketliste zeigte keine Inhaltsvorschau, wenn der aktuelle Statusvorgang verborgen war.
- Die Darstellung der Toolbar-Schaltflächen in Dialogen wurde korrigiert.
- URL-Darstellung auf öffentlichen Seiten wurde korrigiert
- Die Menübenachrichtigungen für Krankmeldungen lassen sich in den persönlichen Einstellungen nun ausblenden.
- Das Setzen eines Wertes für SSO über die Mitarbeiter-Mehrfachauswahl geht wieder.
- Pseudo-Termine („Relevante“ Anwesenheitszeiten wie Berufsschule) wurden u. U. bei der Termin Synchronisation als echter Termin zurück synchronisiert.
Beitragsbild: © RosZie – pixabay (2023)
